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　　据上证报，特斯拉发布“宏图4.0”人形机器人迈向量产新时代9月2日，特斯拉正式发布其“宏图计划”第四篇章(简称“宏图4”)的完整文件。相比前三篇章更多着墨于新能源车以及可持续能源生态系统，此次文件关于AI和机器人内容占比明显提高。值得一提的是，就在“宏图4”发布之际，马斯克重申了机器人业务在特斯拉的战略地位。他表示，FSD和Optimus的规模化将是最为重要的事项，因为未来特斯拉约80%的价值将来自Optimus机器人。

　　点评：报道指出，今年以来，马斯克数次发声描绘Optimus机器人的规模化愿景。3月21日，他表示特斯拉2025年目标生产5000台Optimus，2026年将产量提高至今年的10倍，即5万台。4月23日，马斯克又再度声称，预计到2029年，Optimus机器人每年产量将达100万台。民生证券认为，从客户维度看，机器人长期Beta看T链，马斯克表示今年目标生产数百台OptimusV3原型机，5年内能够达到百万台量级。产品维度方面，潜在变化大的环节包括灵巧手传动方案/触觉传感器构型、类 RV对髋部/肩部谐波的替代、轻量化以塑代钢、万向节替代关节轴承等。

　　医药国务院国资委9月2日消息，近日，国务院国资委与中国科学院联合举办中央企业生物科技产业高级研修班。国务院国资委副主任谭作钧表示，要围绕服务健康中国建设，加快发展中央企业生物医药产业，坚持创新驱动发展、长周期发展、差异化发展，通过深度学习、思想碰撞、头脑风暴，更加清晰研判生物医药产业发展大势，更加精准把握中央企业发展重点方向及实施路径，更加积极推动与中国科学院院所的产学研用协同创新，加快打造生物医药领域的国家队，推动我国生物医药产业高质量发展。

　　黄金9月2日，COMEX黄金主力合约价格再度快速拉升，至截稿时，盘中最高触及3578.4美元/盎司，再创历史新高。迄今为止，今年国际金价已累计上涨超过30%，成为表现最佳的大宗商品之一。当日亚洲早盘，现货黄金价格也一举攻克了3500美元大关，刷新每盎司3508.73美元的历史高点，超过了4月份创下的前高点。因地缘政治、经济和全球贸易领域的风险不断上升，推动了市场对这些历史悠久避险资产的需求增长。与此同时，全球债市遭遇的抛售行情，也使更多无处可去的避险资金涌入了贵金属市场。

　　涡轮叶片据证券时报，近日，三菱重工CEO宣布，由于更新替换和AIDC用电需求增加，全球燃机需求爆发，三菱计划未来两年将燃机产能翻一倍。相比三菱在24年中报交流会上提出的“24-26年燃机产能提升30%”的目标大幅提升。此外，西门子能源25Q2燃机新增订单62亿欧元，同比增长20%，其中新机设备订单增长144%，总积压订单达到530亿欧元；Q2燃机交付31亿欧元，同比增长17%，其中新机设备交付增长47%。

　　点评：报道指出，由于AI数据中心电力需求、新能源调峰需求、二氧化碳减排需求等增长带来海外燃气轮机（天然气发电机）订单量的大幅增长。涡轮叶片是燃机核心零部件，价值量占比最高（25%），技术壁垒高，行业集中度高。PCC和HWM为全球龙头，合计份额超50%，相对三菱等主机厂，零部件公司由于资产更重，固定资产周转率低，扩产意愿和节奏显著慢于主机厂。当前主机厂龙头大幅上调整机扩产规划，将进一步加剧涡轮叶片的供给紧缺程度。